Jedno prepojenie odstráni opakované zadávanie a zároveň zlepší obchodný prehľad.
01 / Realita prevádzky
Kde vzniká problém
Obchodník pozná dohodu, prevádzka dodanú službu a účtovník faktúru. Keď používajú oddelené evidencie, každý zadáva tú istú firmu a sumu znova. Rozdiely v názve, cene alebo variabilnom symbole potom vytvárajú chyby pri párovaní.
02 / Praktický prístup
Ako sa naň pozerať
Zdrojové údaje majú prechádzať procesom bez zmeny významu. Schválená ponuka alebo realizovaná služba vytvorí podklad faktúry, faktúra dostane jednoznačný stav a platba ho aktualizuje. Oprávnené roly pritom vidia iba údaje potrebné pre svoju prácu.
03 / Súvislosti
Prepojenie s ostatnými časťami firmy
CRM drží dohodu a kontakty, Booking alebo EDS potvrdí dodanie a Invoices vytvorí finančný doklad. Documents & Data môže načítať prijaté faktúry a prílohy. Manažérsky prehľad potom porovná výnos, náklad a priebeh bez ručného spájania.
Čo si odniesť
Tri praktické zásady
- 01Definujte jeden zdroj klientskych a cenových údajov.
- 02Vytvárajte doklad z potvrdeného obchodného kroku.
- 03Párujte úhradu späť k procesu, nie iba k číslu faktúry.