In diesem Artikel
Wo das Problem entstehtDer praktische Blick daraufVerbindung zum UnternehmenWarum RestimeEin einziger Link eliminiert wiederholte Eingaben und verbessert gleichzeitig den Geschäftseinblick.
01 / Realität im Betrieb
Wo das Problem entsteht
Der Händler kennt den Vertrag, der Betrieb die erbrachte Leistung und der Buchhalter die Rechnung. Wenn sie separate Datensätze verwenden, geben alle wieder dieselbe Firma und denselben Betrag ein. Unterschiede im Namen, Preis oder Variablensymbol führen dann zu Zuordnungsfehlern.
02 / Praktischer Ansatz
Der praktische Blick darauf
Die Quelldaten sollten den Prozess ohne Bedeutungsänderung durchlaufen. Das genehmigte Angebot bzw. die erbrachte Leistung bildet die Grundlage der Rechnung, die Rechnung erhält einen eindeutigen Status und wird durch die Zahlung aktualisiert. Berechtigte Rollen sehen nur die für ihre Arbeit notwendigen Daten.
03 / Zusammenhänge
Verbindung zu den anderen Unternehmensbereichen
CRM hält die Vereinbarung und nimmt Kontakt auf, Booking oder EDS bestätigt die Lieferung und Invoices erstellt das Finanzdokument. Documents & Data kann empfangene Rechnungen und Anhänge laden. Der Managementbericht vergleicht dann Einnahmen, Ausgaben und Fortschritte ohne manuelle Abstimmung.
Das Wichtigste
Drei praktische Grundsätze
- 01Definieren Sie eine einzige Quelle für Kunden- und Preisdaten.
- 02Erstellen Sie ein Dokument aus einem bestätigten Geschäftsschritt.
- 03Ordnen Sie die Zahlung wieder dem Vorgang zu, nicht nur der Rechnungsnummer.