In diesem Artikel
Wo das Problem entstehtDer praktische Blick daraufVerbindung zum UnternehmenWarum RestimeDie Pipeline sollte die Art und Weise kopieren, wie das Unternehmen verkauft. Das Team nicht dazu zwingen, die Methodik eines anderen vorzutäuschen.
01 / Realität im Betrieb
Wo das Problem entsteht
Universal CRM beginnt oft mit Kolumnen, die nicht der Realität des Unternehmens entsprechen. Das Team aktualisiert dann den Status nur für den Bericht, die tatsächlichen Deals werden in E-Mails und Notizen festgehalten und das Management sieht eine ordentliche, aber ungenaue Pipeline.
02 / Praktischer Ansatz
Der praktische Blick darauf
Zunächst sind die entscheidenden Momente zu benennen: qualifizierte Anfrage, Angebot, Genehmigung, Reservierung, Lieferung, Rechnungsstellung und weitere Betreuung. Jeder Status sollte klare Kriterien, Eigentümer und nächsten Schritt haben. CRM unterstützt dann die Arbeit, anstatt sie nachzuahmen.
03 / Zusammenhänge
Verbindung zu den anderen Unternehmensbereichen
Die Website und Social Networks übermitteln die Kontaktquelle, Booking oder EDS den Servicefortschritt, Documents & Data Dokumente und Invoices den Finanzstatus. CRM behalten beim Kunden ihre Bedeutung, die Details verbleiben jedoch in dem System, das sie am besten verarbeiten kann.
Das Wichtigste
Drei praktische Grundsätze
- 01Definieren Sie Pipeline-Zustände entsprechend überprüfbarer Ereignisse.
- 02Jeder Geschäftsschritt erfordert einen Eigentümer und eine andere Aktion.
- 03CRM soll den Kontext verknüpfen und nicht ganze Systeme duplizieren.