La lista de contactos no indica qué compró el cliente, qué está esperando y por qué la relación se encuentra en este estado.
01 / Realidad operativa
Dónde surge el problema
La información sobre el cliente suele estar dispersa entre el comerciante, el servicio, la facturación y el soporte. Cuando se cambia de responsable, el historial se pierde y el cliente tiene que volver a explicar la situación. Al mismo tiempo, la administración no puede distinguir una relación activa de un nombre en la base de datos.
02 / Enfoque práctico
Cómo abordarlo
La pestaña del cliente debe mostrar eventos importantes en una línea de tiempo: fuente de consulta, acuerdos, reservas, documentos, comunicaciones, facturas y resultados. No es necesario copiar todos los archivos, pero debe mostrar dónde está y qué significa para el siguiente paso.
03 / Conexiones
Conexión con las demás áreas de la empresa
EDS ya está utilizando la tarjeta del cliente para estudios, documentos, pagos y certificado. Booking agrega visitas y compras, Invoices pagos y Social Networks origen de campaña. El mismo principio puede adaptarse a los servicios, la fabricación y los servicios profesionales.
Ideas clave
Tres principios prácticos
- 01Construya la tarjeta de cliente como una línea de tiempo de la relación.
- 02Muestre el significado y la fuente del evento.
- 03Ajustar el alcance de la información a la competencia del usuario.